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2023上半年已經落下帷幕，在需求剛性提升、高溫天氣等因素的影響下，2023年上半年空調市場交出了一份滿意答卷。根據奧維云網（AVC）最新推總數據，2023H1中國空調市場全渠道零售量達到3726.5萬臺，同比增長18.8%；零售額達到1301.6億元，同比增長19.5%。此外，根據公共媒體數據，截止發稿日，已有超20家家電上市公司公布2023年上半年業績預告，超8成實現凈利潤增長。其中，海信家電預計2023年上半年凈利潤13.03-14.91億元，同比增長110%-140%！長虹美菱預計上半年凈利潤3.20-3.80億元，同比增長430.02%-529.40%！在空調產品作為主要增長驅動因素之一下，各家電廠商在2023上半年收獲了量利雙增的可喜成果。

7月零售市場快速下滑，8月排產增速回落明顯，企業感受冰火兩重天

如今邁入下半年，空調零售市場7月份表現急轉直下，根據奧維云網（AVC）零售監測數據來看，7月以來，行業零售量同比下滑趨勢明顯，線上W26-W29分別同比下滑19.4%、13.9%、7.0%和23.0%。

空調排產也在連續6個月的高增長后，在8月份遭遇了下滑。奧維云網（AVC）最新排產數據顯示，8月份空調企業總排產1123萬臺，其中內銷排產809萬臺，同比增長-1.0%，出口排產314萬臺，同比增長2.3%。

關于空調排產增速回落的原因，我們認為有以下幾點：

1、上半年需求釋放力度強勁，下半年零售需求趨勢下滑

由于今年高溫天氣集中爆發期提前，加上618促銷期力度較大，中國空調市場的消費者購買需求在2023上半年已經得到了很大程度上的釋放。然而與此同時，也意味著下半年行業零售增長驅動力不足，需求強力爆發的可能性將顯著減小。在需求趨勢保守的情況下，空調企業排產回調為理性之舉。

2、同期市場應激性需求爆發，排產基數較高

從2022年整體的銷售節奏來看，受6月暴雨天氣多頻，7、8月高溫天氣爆發等原因影響，空調銷售旺季與往年出現錯位，根據奧維云網（AVC）推總數據，2022年7、8月空調零售量分別同比增長20.0%，59.4%，以2個月的應激性需求爆發，保證了全年規模韌性。同時根據奧維云網排產監測數據，2022年8月內銷排產816.9萬臺，在歷年同期來看都處于高基數的狀態。今年雖然空調整體需求向好，但8月排產高基數的情況下面臨了較大的增長壓力。

3、今年企業生產備貨節奏提前，庫存水平走高

在今年整體需求環境良好和搶占上游零部件資源的緊張氛圍帶動下，空調行業上半年排產積極性高漲，拉動行業整體庫存水位走高。空調排產連續6個月高增長，我們認為企業生產邏輯很大程度上是2-4月“補”庫存，5-7月“保”庫存，如今經過半年的積累，企業庫存良性，渠道庫存已保持足夠充分的水位。如果說，去年同期的排產高增是對庫存不足的“亡羊補牢”，今年的庫存水平則足以讓渠道商們“守株待兔”。

高基數下增速回落須理性看待，新冷年開盤做好產品迭代、渠道深耕和能力建設三件事

8月作為空調行業的新冷年開盤，零售及排產回落需要理性看待。長周期看，我國空調人均保有量還有較大提升空間，需求有韌性，保有量提升的邏輯不變。短周期看，在2009-2013年因“家電以舊換新”和“家電下鄉”等消費刺激活動出貨的家電，進入集中報廢或更新的“換代期”，加之今夏的高溫天氣仍在持續，下半年空調預期增速雖將較上半年有所回調，但總體預期仍相對樂觀，我們預計2023H2出貨量將與去年同期持平。

不過冷年伊始，空調企業仍需潛心修煉內功，務必做好三件事：

產品迭代。堅定“以用戶為中心、以產品為核心”的理念，在產品升級迭代過程中，一方面注重技術研發和創新，考慮采用先進的空調技術，如節能、環保、智能控制等技術，推動空調產品的發展變革。另一方面，以用戶需求為導向，通過不斷改進產品功能和性能來滿足用戶的體驗感，比如推出集顏值時尚、舒適健康、高效智能為一體的系列新品，勢必將助力企業在穩規模、調結構、拓經營等方面持續發力。

渠道深耕。2023年家電下沉渠道快速擴張、線上電商平臺貨品分級、以京東超體為代表的線上線下渠道融合的新零售方式興起等，都給家電廠商帶來新的增長機會。在更多零售終端、更多定制產品以及更碎片化的渠道發展下，品牌方只有深耕渠道建設，深化渠道產品布局，才能保持領先的市場競爭力。

能力建設。一方面與供應商、經銷商和技術伙伴建立緊密合作關系，共同推動產品開發和迭代，升級優化供應鏈管理，加強渠道結構變革，擁抱零售轉型，實現經營質量改善。另一方面，提供完善的售后服務和保修政策，增強消費者對產品的信任和滿意度，提高用戶體驗感和忠誠度。從而依托品牌牽引、品質保障，強化綜合服務能力，才能持續開創增長局面。

以經營為核心、以市場為導向，堅定不移迭代產品，深耕細作建設渠道，全方位鍛造經營能力，方能助推空調行業在新的起點開新局、謀通篇。

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